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恒大果然增发了:配股募资至多 13.5 亿美元 锁定期 90 天

发布时间:2020-10-14 16:15 出处:网络 编辑:iCMS

此次配售或与 9 月底,恒大宣布持有恒大地产总额 863 亿人民币的战略投资者同意不要求进行回购,并将战略投资转为普通股有关。

据腾讯《一线》报道,中国恒大拟发行 4.9 亿股,拟募资 10.43 亿美元 -10.87 亿美元,定价区间在每股 16.50-17.20 港元。

这相当于 10 月 12 日收盘价折扣了 11.1%-14.7%。中国恒大此次有做超额配售的计划,最多发行 6.1 亿股,至多预计募资 13 亿美元 -13.5 亿美元。销售文件显示,中国恒大此次募资设有 90 日禁售期。

中国恒大股价周二收盘报 19.34 港元,今日香港股市因台风天休市。

在中国恒大提议配股筹资的消息传出后,恒大旗下 2021 年到期的一只美元债上涨,截至 16:00,中国恒大票息 8.9%、2021 年 5 月到期的美元债买价报每 1 美元面值 96.6 美分,上涨 0.4 美分,迈向 9 月 23 日以来高位。

9 月底,恒大宣布,持有恒大地产总额 863 亿人民币的战略投资者同意不要求进行回购,将战略投资转为普通股,并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。

就在一个月前,也就是 9 月中旬,恒大汽车宣布配售股东中国恒大及配售代理订立配售协议,该公司拟按配售价每股 22.65 港元发行 1.77 亿股配售股份,配售价较 9 月 14 日收市价每股 28.3 港元折让 19.96%,配售股份占扩大后已发行部分约 2%。承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行的实体。